9/30 大盤分析
美股短線仍未止穩,昨(週三)晚開盤一度衝高,但尾盤又收低下來,顯示美股投資人情緒尚未穩定,主要是10年期公債殖利率仍然維持在1.5%之上,債限問題+通膨擔憂導致評價較高的科技、半導體類股表現較弱。反觀台股,雖然權值股偏弱,但中小型股卻相對強勢,如傳產股的紡織、鋼鐵(前兩天是造紙、塑化),這兩大族群的股價較低,低價股轉強說明散戶做多意願升高了,則台股在人氣歸隊下,可望慢慢回穩。另一個關鍵在於最弱勢的PCB(銅箔基板、ABF載板等)族群也開始有買盤進駐這個族群受到中國限電影響最大,但因為產業趨勢向上,只要台灣廠商能夠找出解決方案,則現在的拉回反而是機會。
從類股比重觀察,電子回升至6成附近,電子人氣雖然回溫,不過盤面並無特定主流帶動,偏向個股表現為主,比較好的現象是,市場性強的大主力概念股如5347世界、6223旺矽、9958世紀鋼、3707漢磊、3653健策、3661世芯等都有強勢表現,顯見大內高手(大資金內資)有進場作價意願,有助於台股慢慢消化空方的賣壓。從技術線型分析,台股落在月、季線之下,結構偏向中期修正,是以,目前台股屬於跌深反彈範疇,雖然整體架構不理想,但因為台股早以擺脫以往“齊漲齊跌”的節奏,換句話說,除非市場出現不可測的黑天鵝,否則類股的動向比大盤重要;產業趨勢看漲的電動車、5G基地台及半導體供應鏈,仍是未來選股的方向。
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《6/21 大盤表現》
這星期第一個交易日,受到上周美股費半指數大跌,而且市場觀望聯準會最新說法的影響,亞股全面走跌!而在台灣更有台積電,被大摩利空報告狙擊,說錢放台積電就變「死錢」🙄,真的有那麼糟嗎?不過撇開基本面,台股目前非初升段或主升段,確實就對龍頭型權值股不利,才導致今天拉出一根長黑K摜破五日十日線,甚至摜破月線後才反彈。
一個股市兩個世界,如果只看航運族群🚢,根本不知道台股今天跌那麼多。特別是在大盤弱勢狀況下,投機熱錢更湧進相對有人氣的航運股,不少開盤沒漲停的個股都跟進補漲。趨勢延續之下,指數收盤大跌255點,收在17062點,守住月線,成交量5106億元。那麼電子權值股可以低接嗎?今天收583元的台積電,是「積」不可失嗎?
《6/21 電子族群》
其實外資出半導體不好的報告也不是第一次!李冠欽分析師說,這報告寫得你不賣股都不行,才讓台積電一次跌到了季線以下位置,而且季線下彎偏向弱勢,攻600元無功而返,要小心觀察美股的動態,接下來外資熱錢如何移動。畢竟台積電跌,但是不少相關的上下游廠商,像是創意(3443)等今天可都沒跌!
今天盤中的分析師蜀芳姊也認為,大摩這次看壞台積電是覺得先進製程投資回報率恐怕下滑,但這本來就是正常的擴廠的資本支出,所影響到的毛利率表現,所以台積電是不是真的像被講得那麼差?外資報告她就不予置評了。不過回過頭來說,現在的市況要買大型龍頭權值股,本來資金就是長期甚至到五年的規劃,而不是短期之中賺大錢,蜀芳姊提醒,台積電基礎價值應該還是在600元附近,600元以下如果碰到外資利空干擾,固定的存股反而可以維持進場計畫不變!
至於同樣是電子權值股,非半導體的鴻海,同樣是摔破了月線處於弱勢,觀察籌碼面前幾個交易日都是土洋同步賣超,想要低接卡位就得要先停看聽囉。但不要忘了最近常說的「看大做小」,從鴻海來觀察電動車概念股趨勢,尋找適合投資的標的。
此外也要關注,想要逢低來承接電子股的話,籌碼面投信絕對是重要指標,本月以來加碼個股電子股居多,PCB相關個股台光電、欣興、景碩,以及漢磊、中美晶、合晶、強茂甚至友達等,特別是伺服器相關個股,以及蘋果接下來要拉貨的部分,都是資金集中區塊。
從籌碼面的操作觀察,今天盤中特別與分析師聊到了銅箔基板廠金居,現在似乎出現投信提前結帳下車的行情,雖說回測到月線,但基本面不變的話,能趁好機會低接嗎?蜀芳姊說:「現在的法人分成兩派,有人之前做多是因為銅價上漲,包括金居與榮科,但另外也有人認為,跟銅箔報價沒關係,不論銅箔基板也好,ABF載板也好,看好的都是未來高速傳輸、伺服器與HPC的商機,輝達與英特爾等大客戶加持,下半年每一季價格陸續墊高,所以如果投資人看的是基本面利多,那麼到月線附近沒跌破,就是逢低承接的好買點!」
謝文恩分析師在盤中也提醒,ABF的區塊,不論是欣興景碩或南電,投信有沒有辦法從「認養」變「寄養 」,畢竟最近他們在波段高點都有壓力,短線操作的投資人如果發現投信從買轉賣,可能就要小心準備先停利了,等到好的時機點再進場,畢竟基本面那麼好,別成為法人的提款機了。
《6/21 傳產族群》
傳產今天有點特別的是,造紙拉尾盤向上,還有觀光與百貨受惠疫苗到貨行情,但這些是不是長線利多,可能確定性都不是那麼高。反而特別可以關注的是,近期有很多漲多個股被「關緊閉」,從鋼筋的海光與威致,散裝航運的四維航與正德,甚至貨櫃的長榮,怎麼越關越有力,股價衝不停呢?
大多分析師看法一致,由於今天的行情下,電子權值股被國際行情影響是事實,資金去傳產無可厚非,而航運更是人氣所在!建議手上有船票的人,沒有破五日線就持股續抱。當然不建議追高,但是敢於追高的人,就要有錯了敢停損的氣勢,用破五日均線作為出場參考,也是一種勇敢性的操作。
或是像謝文恩分析師的建議,持續再創波段新高的航運類股,以今天為例,突破了空方防守價289.6點,就是持續的軋空行情,慣性沒有改變,絕對是做多不做空,不要預設高點。甚至在今天,資金外溢的狀況下,開盤挑選還沒漲多的運輸類股往上當沖,基本上都能輕鬆獲利。只不過短線切記靈活操作,緊盯盤勢!如果慣性改變了,甚至航運指數作頭,就代表進入個股表現,不能輕率選股囉。
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PCB: —材料廠以銅箔基板CCL廠為主,代表股為台光電、聯茂、台燿。 —ABF基板,代表股為欣興、景碩、南電。 2.光通訊相關概念股聯光通、穩懋、前鼎、聯 ... ... <看更多>